有一名国王有十三个公主、两个王子。有一天，有一名巫师突然从窗户外面飞进来：“把一名公主嫁给我。”
国王说：“不行。”
巫师说：“那公主们就全变成天鹅吧！”
第二天公主们生了一场怪病，全身上下长出了白羽毛。第三天圈变成天鹅飞走了！但是这景象只有两个王子看到，所以他们开始了寻找十三只天鹅之旅。
有一天，正当他们陷入绝望时，天使下凡了！后面也飞来了十三只天鹅，天鹅头戴皇冠，所以两个王子认出了姐姐们，快乐的跑像天使时，天使说：“找到一朵只有十三片花瓣的花，并将花瓣一个一个放在天鹅头上，就能解开魔法。”
两个王子才刚转头要去寻找时，就看到那朵天使说的花，所以两个王子按照方法解开魔法后救回家快乐过日子。