真是一个美好的早晨，小王伸伸懒腰，正打算从温暖的被窝里爬起来。
“咦？那是什么？”一封加了蜡印封口的信函，正趟在小王的破被窝上。他好奇的的打开一看：“亲爱的小王，我们知道你是伟大的捕猫专家，请你快来我们的怕猫国度，这里的猫太张狂了，救救我们吧！”
小王摸摸头，这么重要的邀请怎么能不去呢。他抖了斗破棉被，“咻”的一声，他就随着飞翔了起来。
一转眼的功夫，他来到了怕猫王国，迎接他的正是忧心忡忡的老鼠国王。原来这里，最近出现了两只大肥猫，把老鼠人民吃掉了一大半。
这两只肥猫，身上有着跟厨余桶一样令人不敢恭维的恶臭味，身上的毛又粗又脏，看起来就充满恶意，真的是两只恶猫。
小王想到一个很棒的法子，就是让老鼠们站在一个悬崖边，背后就是万丈深渊的大海，所有的老鼠一起大叫：“你们来啊！来吃我们啊！”
笨猫果然禁不起诱惑，飞快的冲向老鼠群，老鼠们马上让出一个通路，让刹车不急的笨猫，直接冲到大海里了。
因为猫儿不会游泳，喝了几口海水，就沉到海底，一命呜呼了。
老鼠王国把小王当成英雄来款待，最后还把公主嫁给了小王，小王后还当了国王，这个国家就在也没有猫的踪影了。